CRM para WhatsApp: ficha do contato, tags, notas e opt-out

Como os contatos entram no CRM do WhatsApp?

• Sozinhos: toda pessoa que manda mensagem para o seu número vira contato, com o nome do perfil do WhatsApp.
• Pela coexistência: ao conectar o número em coexistência, a agenda do app WhatsApp Business preenche o nome dos contatos que ainda não têm nome, e o histórico de conversas é importado.
• Na mão: em Contatos → Novo contato, com nome e telefone (código do país e DDD, por exemplo 5511999998888).
• Pela IA: a IA conectada grava os dados que coletou na conversa (nome, e-mail, tags, notas) pela API.

O que tem na ficha do contato?

Qual a diferença entre tag do contato e etiqueta da conversa?

A tag fica na pessoa e vale para sempre: “cliente desde 2025”, “vip”. A etiqueta fica na conversa e descreve aquele atendimento: “orçamento”, “troca”. As duas podem ser usadas como condição em automações, e a ação “Marcar contato com tag” coloca tags sem ninguém clicar. Um exemplo pronto nos modelos de automação: toda conversa nova marca o contato como “lead”.

Como buscar e exportar contatos?

A busca procura por nome, telefone ou e-mail. Ao lado, um filtro mostra só os contatos com uma tag. A lista carrega 50 contatos por vez.

O botão Exportar CSV baixa uma planilha com os contatos do filtro atual, até 20.000 por exportação. Para bases maiores, exporte em partes usando a busca ou uma tag.

Como funciona o opt-out no WhatsApp?

Quando uma pessoa pedir para não ser mais contatada, ligue Não recebe mensagens na ficha dela. A partir daí, nenhum template é enviado para esse contato: nem pelo painel, nem por automação, nem pela API, que responde com o código OPT_OUT.

O opt-out barra templates, que é como uma empresa inicia conversa. Se a própria pessoa escrever de novo, a equipe ainda consegue responder dentro da janela de 24 horas. A lista de contatos mostra o aviso “Não recebe mensagens” ao lado do nome.

Veja como funcionam os templates aprovados e quando eles são obrigatórios.

Onde ficam produtos e catálogo?

Na tela Produtos, com nome, descrição, categoria, preço, unidade, código e destaque, e importação por CSV. Esse catálogo é o que o agente de IA usa para responder sobre o que você vende. Ele não é sincronizado com o catálogo do WhatsApp (Commerce Manager), e não controla estoque nem variações.

A FlashConnect tem funil de vendas?

Não há um funil de vendas por etapas no CRM hoje. Para acompanhar etapas, as equipes usam tags no contato, etiquetas na conversa e o quadro de tarefas, que tem colunas configuráveis. Quem precisa de um CRM próprio pode ligar o seu sistema pela API e pelos webhooks e usar a FlashConnect só como conexão.

Perguntas frequentes