Tarefas e kanban no WhatsApp: o que a equipe precisa fazer, num quadro
O quadro de tarefas da FlashConnect é um kanban com colunas configuráveis (o padrão é A fazer, Em andamento e Concluído). Cada cartão tem responsável, 4 níveis de prioridade, prazo, etiquetas, lista de itens e pode ficar ligado a um contato e a uma conversa do WhatsApp. Tarefas podem ser criadas pela equipe, por automação ou pela IA conectada.
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Como funciona o quadro de tarefas?
A tela Tarefas mostra uma coluna por etapa do seu processo. Toda conta começa com três colunas: A fazer, Em andamento e Concluído. Dono e administrador mudam isso em Colunas do quadro: criar, renomear, reordenar e escolher quais colunas concluem a tarefa.
Uma coluna marcada como “Conclui” registra a data de conclusão do cartão que entra nela. Se o cartão sair dela, volta a ficar em aberto.
Para mover um cartão, arraste para outra coluna ou troque a coluna dentro da tarefa. Para criar rápido, clique no + da coluna, digite o título e pressione Enter.
O que tem num cartão de tarefa?
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Título e descrição | O que precisa ser feito. |
| Responsável | Uma pessoa da equipe. As iniciais aparecem no cartão. |
| Prioridade | Baixa, Média, Alta ou Urgente. |
| Prazo | Data e hora. Prazo vencido fica destacado no cartão. |
| Contato e conversa | A pessoa e o atendimento de onde a tarefa veio. |
| Etiquetas | Para agrupar: proposta, retorno, cobrança. |
| Lista de itens | Passos com caixa de seleção; o cartão mostra quantos estão feitos. |
| Origem | Cartões criados pela IA ou por automação levam uma marca. |
No topo do quadro dá para buscar uma tarefa e filtrar por responsável ou por prioridade.
Como transformar uma conversa do WhatsApp em tarefa?
Na caixa de entrada, abra a conversa e use Mais ações → Criar tarefa. O cartão já nasce com o nome do contato e ligado àquela conversa. Na ficha do contato há o mesmo atalho, e a ficha lista as tarefas abertas daquela pessoa.
Exemplos de uso: enviar proposta, retornar ligação, cobrar documento, procurar o cliente que sumiu.
A IA pode criar tarefas sozinha?
Sim, se você permitir. No agente de IA, ligue “Pode criar tarefas para a equipe”. A IA conectada à sua conta cria o cartão pela API quando precisa de alguém, por exemplo “enviar orçamento para Maria até amanhã”, já ligado à conversa. O cartão aparece com a marca de IA.
A permissão é uma orientação para a IA conectada: é ela quem respeita o que você ligou ou desligou.
E por automação?
A ação Criar tarefa das automações preenche título e descrição (com variáveis como o nome do cliente), prioridade, prazo em horas e responsável. Dois modelos prontos usam isso:
- Pediu preço → etiqueta na conversa e tarefa para vendas enviar a proposta.
- Agendamento cancelado → tarefa para procurar o cliente e marcar outro horário.
O caminho contrário também existe: o gatilho Tarefa concluída pode, por exemplo, mandar uma mensagem ao cliente ou avisar num canal do chat interno.
Meu sistema fica sabendo das tarefas?
Sim. Toda tarefa criada gera o evento task.created e toda tarefa concluída gera task.completed, enviados pelos webhooks, seja qual for a origem: painel, IA ou automação. Pela API REST dá para listar, criar e atualizar cartões.
O prazo aparece no cartão, mas o painel ainda não manda aviso por e-mail ou WhatsApp quando uma tarefa vence.
Perguntas frequentes
Posso mudar as colunas do quadro?
Sim. O dono e os administradores criam, renomeiam, reordenam e escolhem quais colunas concluem a tarefa.
Como sei que uma tarefa foi criada pela IA?
O cartão leva a marca IA. Os criados por automação levam a marca de automação.
A tarefa fica ligada à conversa do WhatsApp?
Sim, quando criada a partir da conversa, por automação ou pela IA. O cartão guarda o contato e a conversa de origem.
Recebo aviso quando o prazo vence?
Ainda não. O prazo vencido fica destacado no cartão, mas não há aviso por e-mail ou WhatsApp.
Quais prioridades existem?
Baixa, Média, Alta e Urgente. Dá para filtrar o quadro por prioridade e por responsável.
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